來源：晚點LatePost
【資料圖】
上半年寧德時代產(chǎn)能利用率接近 90%，到 10 月已接近滿產(chǎn)。
我們獲悉，數(shù)家中國車企的采購人士集中到寧德時代總部的銷售辦公室 “堵門”，以期在新能源車購置稅補(bǔ)貼退坡前的最后一個銷售季度，鎖定寧德時代電池產(chǎn)能。
與 2021-2022 年動力電池全線短缺不同，當(dāng)前供應(yīng)限制集中在寧德高鎳體系高端產(chǎn)品。它多被應(yīng)用于售價 30 萬元以上的中高端車型，如蔚來 ES8、理想 i8、小米 YU7/SU7 Ultra /Max 版、問界 M7/M8/M9 純電版等。
多重原因疊加導(dǎo)致了這種結(jié)構(gòu)性供給短缺：
部分車型上市即放量，超出了車企先前的預(yù)期；
中國新能源汽車購置稅補(bǔ)貼將于明年 1 月退坡，車企預(yù)防性搶定電池；
上半年寧德時代電池系統(tǒng)產(chǎn)能利用率接近 90%，10 月進(jìn)一步提升；
儲能需求大漲，進(jìn)一步擠壓動力電池產(chǎn)能；
一位車企內(nèi)部人士說，“現(xiàn)在就是搶電池大戰(zhàn)，多交一臺車四季度就多一份收入。” 據(jù)我們了解，寧德更愿意對全線搭載、出貨量大的車企給予保證和優(yōu)惠。
因為大量訂單前置，一些二線電池廠商比較優(yōu)質(zhì)的電池產(chǎn)線也已經(jīng)被預(yù)定。甚至有電池廠部分產(chǎn)線，已經(jīng)達(dá)到了 110% 的產(chǎn)能利用率，超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。而在接近滿產(chǎn)的情況下，寧德時代 “儲能電池多產(chǎn)一點，動力電池就會少一點”。
《晚點 Auto》了解到 10 月寧德儲能電池的出貨占比超過 20%。接近寧德時代的人士告訴我們，儲能需求大約年中開始爆發(fā)，主要增量來自南美和中東，“一些海外國家的訂單都排到了明年二季度”。
電池廠商的原材料采購?fù)ǔＷ裱?“T+3” 模式，即提前 3 個月鎖定材料和訂單。上述人士說，今年年中寧德時代預(yù)判到儲能需求變高，于是加大了用于儲能的磷酸鐵鋰材料采購。而這種變化也導(dǎo)致一些采用磷酸鐵鋰電池的爆款車型短期內(nèi)難以擴(kuò)產(chǎn)。
寧德時代正在擴(kuò)產(chǎn)，除了國內(nèi)山東濟(jì)寧、廣東肇慶、江西宜春、福建廈門等基地，匈牙利工廠一期項目預(yù)計 2025 年底建成；西班牙工廠將啟動工廠籌建工作；印尼電池產(chǎn)業(yè)項目預(yù)計 2026 年上半年投產(chǎn)。
但這些中長期規(guī)劃無法解決短期問題，而且在新能源車滲透率超過 50% 之后，寧德如果為滿足短期需求而過度擴(kuò)張，遇到明年市場冷卻那么龐大產(chǎn)線將面臨閑置風(fēng)險。
